เริ่มต้นเมื่อเจ้าสำนักดาบเทวะ แป๊ะทีอู้ ถูกดักซุ่มทำร้ายจนถึงแก่ความตาย จนทำให้กลายเป็นคดีปริศนาในยุทธ...
เริ่มต้นเมื่อเจ้าสำนักดาบเทวะ แป๊ะทีอู้ ถูกดักซุ่มทำร้ายจนถึงแก่ความตาย จนทำให้กลายเป็นคดีปริศนาในยุทธภพ 20 ปีต่อมา โป๊วอั๊งเสาะ (จูอี้หลง) ได้เดินทางจากชายแดนทิเบตมาจนถึงดินแดนภาคกลางเพื่อสืบหาความจริงเรื่องที่พ่อของเขาถูกฆ่าตาย ในเวลาเดียวกัน เอี๊ยบไค (หยีชิงปิน) ลูกชายในไส้ของแป๊ะทีอู้และ ฮวยแป๊ะหง ได้ร่วมเดินทางสืบหาความจริงครั้งนี้ด้วย ทั้งคู่เผชิญอุปสรรคนานัปการ จนในที่สุดก็สืบพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือ แบ๊คงคุ้ง (ชิวซินจื้อ) เจ้าสำนักหมื่นอาชาน้องชายร่วมสาบานของแป๊ะทีอู้นั่นเอง ซึ่งแบ๊คงคุ้งได้มีลูกสาวชื่อว่า แบ๊ฮวงเล้ง (จางซินอวี่) เอี๊ยบไคได้หลงรักเธอ แต่เธอกลับมีใจให้โป๊วอั๊งเสาะ พวกเขาทั้ง 3 คน ต่างต้องเผชิญทั้งความรักและความเกลียดชังที่รุมเร้า ท้ายที่สุดเรื่องราวการล่าล้างแค้นและความรักของพวกเขาจะลงเอยเช่นไรต้องติดตาม